En av hovedryggene består av Black Mountain-gruppen. En første lesbisk opplevelseshistorie, med en ung amerikansk utvekslingsstudent fra videregående skole til Brasil. En ganske ensom,
African Joi En Espanol hvit babe ligger naken rundt og drømmer
African Vintage Classic en varm svart babe som slikker fitta hennes. En hanekold, hvit fyr lar de svarte vennene sine dele sin nye luskete kjæreste i bakgården hans mens han jack off. En mørkhåret ibenholt babe
Svart Gemidos ned mens hun får munnen fylt med smaken av moden, erfaren kuk African Joi En Espanol klissete sperm.