Den sexy blonde pornostjernen Capri Cavalli rir på en stor svart kuk. Den skamløse tenåringsbrasilianske Liz Rainbow blir belønnet med sex. Den søte asiatiske husmoren Amy Latina viser seg fra sin slemme side. Den søte Black Happy Tugs dama fanget fyren hennes i å vinke og ga ham en hånd. Den søte svarte tenåringen Nia Nacci blir slått og ansiktsbehandling. Den søte tenåringsbaben Jessi Palmer får ræva Afrikansk forlokkende av svarte menn.
