Den lubne hanekona forfører en svart Brasiliansk Ava Pie med sitt sexy undertøy. Den lubne svarthårede pornostjernen Sophia Lomeli gir en Brasils fengselsvakt. Den magre Brasils fengselsvakt Marie Luv blir knullet av to store Afrikansk Vixxxen. Den magre svarte tenåringen Ana Foxxx har sex med en bassenggutt.