Afrikansk kakao består av hvite MILF-politifolk som avhører og har sex med svarte kjeltringer. Den blonde engelen Wicky med gjennomborede store pupper får skinner i Ebony Gape nylon. Den Ebony Gape kamerajenten Leah poserer i det svarte undertøyet sitt og blir toppløs. Den brasilianske pornostjernen Bianca Naldy i het analorgie på swingklubben i Rio.