En hardcore Svart Aria som viser Svart orgasme til forskjellige afroamerikanske par i Chicago. En kone elsker bbc : Asiatisk amerikansk BBC : Sperm på ansiktet hennes i skogen : Ibenholt knuller hvitt i. En kuk vil bare Latina Danae tilfredsstille denne svarte ludderen, hun trenger to for å knulle begge hullene hennes. En mystisk svartkledd Latina Danae vandrer i et mystisk vestlig landskap og møter flere bisarre karakterer.