Den brasilianske pornostjernen Bianca Naldy i het Latina Sinfulxxx på swingklubben i Rio. Den eksotiske svarthårede dama Lee Lexxus forbereder anuset sitt for en orgie. Den Svart stroppeløs dildo broren finner raskt en måte å utpresse henne til å bli Latina Sinfulxxx leketøy. Den enorme svarte ødeleggende hvite jenta Lea Lexis liker interracial analsex.