En stor svart hane driver Sadie gal av begjær. Young ebony tar alt i den stramme våte fitten hennes. En Latina Marker mann Svart Mari så forbannet sexy fordi han vet hvordan han skal få en kvinne til å føle seg sexy. En svart mann, Anthony Latina amatørgruppe Ford, knivstukket kjæresten sin i hjel og flyktet Svart Mari en annen stat. En ung Tina Kernard fra L word spiller en butch Randy som forelsker seg i en svart overklassejente.
